现实的销售、收款、发货的关系有些复杂。常见的关系有：1）收到全款后发货；2）预收部分款后发货；3）先发货再收款；4）分批收款，分批发货。每一笔收款都有对应的发票/收据，1）、3）两种情况，一张销售订单只要开一张票据（发票或收据，OpenERP中是Invoice），2）、4）两种情况，一张销售订单有多张票据。
1）收到全款后发货
这种情况比较简单，在OpenERP的Sales Order中，字段Shipping Policy 选择“ Payment Before Delivery”，表示先付款再发货。选择这个选项，销售订单确认时候，OpenERP会自动生成SO对应的Invoice，但不会自动生成SO对应的发货单（Picking List）。当财务人员确认Invoice，并确认收到该Invoice的款项时候，系统自动生成SO对应的发货单，允许发货。
2）预收部分款后发货
在Sales Order中，有个按钮“Advance Invoice”，表示预收款票据。点击它，选择预收款对应的产品项目，填入预收金额，系统会自动生成预收票据，并将该票据关联到SO上（在SO 的History属性页上显示出来）。“预收款对应的产品项目”是指，必须事先定义一个用于预收款的产品名称（诸如 销售预收款 之类的）。
控制预收款再发货，有两个办法，一个是，SO上的Shipping Policy 选择 “Shipping & Manual Invoice”，这表示，SO确认时候，系统不会自动生成对应的Invoice，而是要手动点击按钮“Create Final Invoice”生成发票。如果选择这种方式，预收款收到前，销售人员不要确认SO，这样，系统就不会自动生成发货单。
另一种办法是，Shipping Policy 选择“ Payment Before Delivery”，这样，如果确认SO时候，预收款发票尚未支付，则系统不会自动生成发货单，而是要待到确认收到款额时候系统才会自动生成发货单。
3） 多次开票的处理
SO上的Shipping Policy 选择 “Shipping & Manual Invoice”。如果点击SO上的按钮“Create Final Invoice”，系统会自动一次性生成SO的余额的发票，而不允许拆分金额多次开票。不过系统提供了“Lines to Invoice”的功能，该功能会列出所有已确认但未开票的SO明细行，允许对每一个明细行开票，并将明细行的发票自动关联到SO上。
如果一张发票对应多个SO，或者，对SO上的一个明细行开多张发票。那么，就必须在Account的Invoice界面上手工新建发票，且该发票不能与SO关联起来。建议严格基于SO开发票，革除根据收款额开销售发票的习惯。
4）收款和发票的关系
建议开票严格基于SO，但收款不必严格基于SO。即1）一个SO可以多次开票，但开票的最小单位是SO上的一个明细行；2）不允许一张发票包含多个SO的内容；3）一笔收款可以对应到多张发票（核销多张发票）。